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发表于 2017-5-27 19:25:09
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理工大本部校区这块地实际拥有者是淮南仁爱天鹅湾置业有限公司，这家公司是广州粤泰集团股份有限公司占90%股份，安徽江龙投资有限公司占10%股份
2017年4月6日广州粤泰集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告
交易简要内容：淮南仁爱天鹅湾置业有限公司（以下简称"仁爱置业"、"目标公司"）为本公司控股子公司，本公司持有其90%股份，安徽江龙投资有限公司持有其10%股权（以下简称"江龙投资"）。经公司八届六十一次董事会审议通过，公司和安徽江龙投资有限公司于2017年4月6日与淮南永嘉商业运营管理有限公司（以下简称"永嘉商业"、"乙方"）签署《淮南仁爱天鹅湾置业有限公司股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），根据协议安排，永嘉商业同意按本协议约定的条件和方式受让本公司及江龙投资所持有的目标公司100％股权。永嘉商业为取得目标公司100%股权，向本公司支付979,861,012.10元作为本次交易的对价。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
淮南仁爱天鹅湾置业有限公司（以下简称"仁爱置业"、"目标公司"）为本公司控股子公司，本公司持有其90%股份，安徽江龙投资有限公司持有其10%股权（以下简称"江龙投资"）。经公司八届六十一次董事会审议通过，公司和安徽江龙投资有限公司于2017年4月6日在安徽省淮南市与淮南永嘉商业运营管理有限公司（以下简称"永嘉商业"、"乙方"）签署《淮南仁爱天鹅湾置业有限公司股权转让协议》，根据协议安排，永嘉商业同意按本协议约定的条件和方式受让本公司及江龙投资所持有的目标公司100％股权。永嘉商业为取得目标公司100%股权，同意以目标公司截止2017年3月31日经审计的净资产979,861,012.10元作为本次交易的对价，向公司支付979,861,012.10元。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(众环审字（2017）011770号)显示，目标公司在审计基准日2017年3月31日的净资产为人民币979,861,012.10元。
（二）本次交易的审议情况
本次交易经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，公司董事会对本次出售控股子公司股权发表意见如下：
由于本公司于2017年3月22日与永嘉商业签署《淮南天鹅湾（中校区）项目转让协议》,鉴于淮南天鹅湾（中校区）项目为仁爱置业所拥有的唯一的房地产开发项目，如果上述项目交易完成后，仁爱置业将不再拥有房地产的开发项目，后续也不会产生房地产开发方面的经营业务。因此，为了完善淮南天鹅湾（中校区）项目出让后相关资产的后续处置，董事会同意本次股权转让。
本公司除负责按本协议约定将目标公司100％股权转让给永嘉商业以及履行股权转让协议约定的其他义务外，之后不再参与目标公司的运营，也不承担目标公司经营风险和责任。
本次股权转让事宜经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次股权转让事宜无需提交公司股东大会审议，本次交易无需经过政府有关部门批准。
二、 交易各方当事人情况介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）交易对方情况介绍
1、淮南永嘉商业运营管理有限公司：法定代表人：王永飞；注册资本：人民币1亿元；住所：淮南市田家庵区广场小区现12栋501室；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立时间：2017年3月14日；经营范围：商业运营管理。
淮南永嘉商业运营管理有限公司为自然人独资，股东为：自然人王永飞。王永飞：性别：男；国籍：中国；住址：安徽省涂县石桥镇石桥居委会街南空559号。 2011年始担任淮南康达房地产开发公司销售经理,现任淮南永嘉商业运营管理有限公司法定代表人。
2、永嘉商业与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的情况
1、本次交易标的为公司所持有的控股子公司仁爱置业90%的股权。
淮南仁爱天鹅湾置业有限公司：成立日期：2010年05月17日；类型：其他有限责任公司；统一社会信用代：913404005545931359；注册资本：8200万元人民币；住所：安徽省淮南市田家庵区洞山中路12号；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产投资、开发及相关工程建设，物业管理，实业投资，建筑材料的销售。目前本公司持有其90%股权，安徽江龙投资有限公司持有其10%股权。
本公司于2013年向广州粤泰控股集团有限公司及其关联方发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产（以下简称"重大资产重组"），在上述重大资产重组中，本公司取得了仁爱置业90%的股权。
2、权属状况说明
本次目标公司的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(众环审字（2017）011770号)显示，目标公司在审计基准日2016年12月31日的净资产为人民币55,049,290.82元、总资产为人民币1,391,843,766.96元、负债总额为人民币1,336,794,476.14元、营业收入为人民币0元、净利润为人民币-9,579,441.69元。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(众环审字（2017）011770号)显示目标公司在审计基准日2017年3月31日的净资产为人民币979,861,012.10元、总资产为人民币2,412,660,043.83元、负债总额为人民币1,432,799,031.73元、营业收入为人民币2,122,300,000.00元、净利润为人民币688,404,094.71元。
（二）交易标的定价情况
本次交易双方同意以目标公司截止2017年3月31日经审计的净资产979,861,012.10元作为本次交易的对价，永嘉商业向公司支付979,861,012.10元人民币。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次项目转让协议签署各方
甲方1：广州粤泰集团股份有限公司
甲方2：安徽江龙投资有限公司
乙方：淮南永嘉商业运营管理有限公司
（一）股权转让方式及转让款
1、转让方式
乙方同意按本协议约定的条件和方式受让甲方所持有的目标公司100％股权。
2、股权转让款
为取得目标公司100%股权，乙方同意向甲方支付股权转让款【979,861,012.10】元（大写：人民币【玖亿柒仟玖佰捌拾陆万壹仟零壹拾贰元壹角】。
甲方除负责按本协议约定将目标公司100％股权转让给乙方以及履行本协议约定的其他义务外，不再参与目标公司的运营，也不承担目标公司经营风险和责任。
（二）股权转让款的支付及工商登记变更手续办理
1、股权转让款的支付
自甲、乙双方完成目标公司股权工商变更登记手续之日起二日内，乙方一次性向甲方支付股权转让款【979,861,012.10】元（大写：人民币【玖亿柒仟玖佰捌拾陆万壹仟零壹拾贰元壹角】，甲方1和甲方2同意乙方将股权转让款直接支付至甲方1指定的银行账户。
2、工商登记变更手续的办理
（三）合同、涉诉案件的处理
1、与目标公司相关的合同处理
自本协议签订之日起3日内，甲方须负责向乙方提供目标公司截至本协议签订之日的已签订且未履行完毕的合同清单，除下列三份合同外，其他合同由甲乙双方再行协商。
①目标公司于2011年5月与淮南市人民政府、安徽理工大学签署《安徽理工大学新校区建设一期工程委托代建合同》（"代建合同"），约定目标公司作为代建人承担安徽理工大学新校区一期工程的代建任务。截至本协议签署之日，该项目工程已建成，未进行项目竣工验收、结算及审计。
甲、乙方各方确认，因履行代建合同而产生的债权债务不纳入本次股权转让范围，乙方同意在接管目标公司之后，由甲方继续以目标公司名义完成与代建相关的项目竣工验收、工程决算、审计及项目移交等工作，乙方对此予以配合。甲方承诺目标公司因履行代建合同产生的一切权益、债权债务、纠纷、责任等均由甲方享有或承担。
为免疑义，甲、乙各方确认：因履行代建合同，政府或甲方将代建款支付目标公司之后，乙方应按甲方指令安排目标公司将该等款项用于偿还目标公司因代建合同产生的债务。如经目标公司和甲方最终结算确认后，政府支付的代建款不足以支付因代建合同产生的债务的，甲方在收到乙方书面通知后的3日内，将差额部分支付给目标公司，并放弃对目标公司的追偿；如政府支付的代建款在付清代建合同产生的所有债务后仍有剩余款项的，乙方应自收到甲方书面通知后的3日内安排目标公司将剩余款项返还给甲方。
②就目标公司曾与中铁二局股份有限公司（"中铁二局"）签署《建设项目工程总承包合同》，约定由中铁二局承担安徽理工大学西校区和中校区开发项目的施工总承包工程。甲方确认，由甲方负责与中铁二局协商，解除上述工程总承包合同，因此产生的一切责任、义务和费用由甲方承担，与乙方和目标公司无关。
③就目标公司曾与深圳市梁黄顾艺恒建筑设计有限公司签署《建筑工程设计合同》。甲方确认，由甲方负责与设计公司协商，解除该设计合同，因此产生的一切责任、义务和费用由甲方承担，与乙方和目标公司无关。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
1、由于本公司于2017年3月22日与永嘉商业签署《淮南天鹅湾（中校区）项目转让协议》（关于前次出售资产事宜具体详见公司于2017年3月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于控股子公司出售项目资产暨转让部分募集资金投资项目的公告》）,鉴于淮南天鹅湾（中校区）项目为仁爱置业所拥有的唯一的房地产开发项目，如果上述项目交易完成后，仁爱置业将不再拥有房地产的开发项目，后续也不会产生房地产开发方面的经营业务。因此，本次交易是为了完善淮南天鹅湾（中校区）项目出让后相关资产的后续处置事宜。
2、本公司除负责按本协议约定将目标公司100％股权转让给永嘉商业以及履行股权转让协议约定的其他义务外，之后不再参与目标公司的运营，也不承担目标公司经营风险和责任。
3、本次股权转让是按照仁爱置业经审计的净资产作价，没有溢价和折价，不会对公司的财务状况产生影响。
4、截止本公告日，本公司并无对仁爱置业提供担保、无委托该仁爱置业理财。仁爱置业尚欠本公司往来款12.2867683101亿元，仁爱置业承诺将于2017年8月31日前还清上述欠款。
七、上网公告附件
（一）经董事签字确认的公司第八届董事会六十一次会议决议；
（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(众环审字（2017）011770号)。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
董事会
2017年4月6日 |
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